Para agencias, SGAs, MGAs, IMOs y FMOs — construido para el mercado hispano de EE.UU. y bilingüe desde el día uno. Recluta, haz onboarding, entrena y retén tu fuerza de ventas en un solo sistema que ya lleva más de un año corriendo una agencia real. Con licencia, brandeado a ti, en vivo en días.
La Insurance Edition ha operado Ramirez Organization por más de un año — entrenando agentes, midiendo producción y moviendo una fuerza de ventas viva todos los días. Estás licenciando un producto probado, no financiando un experimento.
La mayoría de las agencias corren sobre la memoria de un top performer y una carpeta de PDFs. Los agentes nuevos suben lento, se caen entre las grietas y renuncian antes de producir. El portal es el sistema que los atrapa.
Una ruta estructurada del día 1 al 90 con entrenamiento, quizzes y certificación — para que un recluta nuevo sepa exactamente qué sigue.
Seguimiento del ciclo de vida y alertas de inactividad sacan a flote al agente que se está apagando antes de que se vaya.
Reportes automáticos de agentes nuevos, callers y top producers — los números que te dicen dónde está realmente la agencia.
Todo lo que la fuerza de ventas toca, en un solo portal brandeado — configurado a los roles, códigos y jerarquía de tu agencia.
Recluta → onboarding → entrena → certifica → produce → retén, seguido de punta a punta con progreso y gamificación.
Currículo por etapas, quizzes y una ruta de onboarding del día 1 al 90 que convierte el método de tu mejor rep en un sistema.
Leads y producción seguidos por agente y jerarquía, con las métricas sobre las que corre tu agencia.
Progreso en vivo hacia conventions y metas de incentivo, por agente y por equipo, con notificaciones de hitos.
Herramientas de cotización y un manual de campo + biblioteca de scripts para que cada agente venda de la misma forma probada.
Reportes para liderazgo (agentes nuevos, callers, VIP), más el sistema de email y notificaciones que mantiene a todos en movimiento.
Como la Insurance Edition es un producto maduro, no hay fase de construcción. Hacemos fork, aplicamos tu marca, códigos y jerarquía, provisionamos tu instancia y estás en vivo en días — a precio de licencia, no de build a medida.
Una vez que están tu marca y tus códigos, el despliegue se mide en días.
Tu logo, colores, roles y códigos de registro — es tu portal, no una herramienta compartida.
Construido para el mercado hispano desde la base — interfaz y contenido en ambos idiomas.
Una demo de 30 minutos sobre el sistema real — no slides. Mira el ciclo de vida del agente, los reportes y el motor de entrenamiento, y luego cotizamos tu instancia.